1.80 स्थापित करने के लिए सुरक्षित
Effortlessly Access Your Financial Overview
The Hammond Iles portal offers clients a secure platform for instant access to account details, investment portfolio dashboards, and a document vault via mobile devices. Users can easily connect with their financial coach and receive timely updates from their personal finance team while on the go.
Overview of Features
- Access Requirements: Clients of Hammond Iles Wealth Advisors can request portal access by calling (800) 416-1655 or emailing [email protected].
- Home Dashboard: Upon login, clients are presented with their accounts, total portfolio value, and top holdings for quick reference. The dashboard allows for efficient scheduling of appointments and easy contact with the financial team through clickable links for phone numbers, email, and office locations.
- Portfolio Overview: The Portfolio dashboard provides a dynamic view with performance cards that highlight essential information. Clients can delve deeper by clicking on individual cards or switching between options through a user-friendly drop-down menu. Additionally, portfolio metrics can be filtered based on specific date ranges, portfolios, or accounts.
- Document Vault: This feature enables clients to securely manage and share important financial and legal documents. Users can organize documents into folders, utilize drag-and-drop functionality for uploads, and rearrange files easily. The Shared Folders option is particularly useful for collaboration with the financial team, while Statements and Reports folders provide swift access to important investment reports.
- Account Overview: A detailed list of accounts, both with Hammond Iles and external institutions, showcases balances and the ability to expand each account to view individual holdings and values.
Security Assurance:
Hammond Iles employs advanced security protocols designed to safeguard personal information effectively.
Support Channels:
- In-Person Support: Clients can receive personal assistance by calling (800) 416-1655 from Monday to Friday, 9 AM to 4 PM ET.
- Online Support: For inquiries via email, clients can reach out to [email protected]. Responses are typically provided within business hours, with next business day replies for after-hours inquiries.
The Hammond Iles Commitment:
The firm prides itself on empowering investors across three generations to realize their dreams and achieve a life of freedom and fulfillment.
Disclosures:
Advisory services are offered through Hammond Iles Wealth Advisors. Securities are offered through Ceros Financial Services, Inc., a member of FINRA/SIPC (not affiliated with Hammond Iles Wealth Advisors).
विहंगावलोकन
Hammond Iles Portal Kelly Financial Group, LLC द्वारा विकसित श्रेणी धंधा में एक Freeware सॉफ्टवेयर है।
Hammond Iles Portal का नवीनतम संस्करण 1.80 है, जिसे 28-12-2024 को जारी किया गया था। इसे शुरू में 28-12-2024 को हमारे डेटाबेस में जोड़ा गया था।
Hammond Iles Portal निम्न आपरेटिंग सिस्टमों पर चलता है: iOS.
Hammond Iles Portal के यूजर्स ने इसे 5 में से 5 स्टार की रेटिंग दी है।
स्क्रीनशॉट (बड़ा देखने के लिए क्लिक करें)
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TeamViewer Host is permanently installed and is automatically started as a service. Once you have defined a password, you can connect to this device at any time without a user having to be active on the device to be controlled.अपडेटस्टार फ्रीवेयर के साथ।
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